Service
サービス
個別相談・セミナー・金融分析ツール。3つの事業を通じて、判断の土台になる「知識」をお届けします。
Service 01 — Personal Consulting
個別相談
保険・資産運用のパーソナル相談
「何から始めればいいか分からない」からのスタートで大丈夫です。現在の家計・保障・資産の状況と、これからのライフプランを丁寧にヒアリングしたうえで、選択肢とその根拠を分かりやすく整理してお伝えします。
主なご相談・提供内容
- 家計・貯蓄の見直し
- 積立投資など資産形成の始め方
- 保険（生保・損保）の保障内容の整理・見直し
- 証券・保有商品の分析
- 教育資金・住宅資金の準備
- 相続の生前対策の考え方
- 暗号資産（仮想通貨）に関する情報提供
Service 02 — Seminar & Training
セミナー・研修
資産形成・相続・事業承継
企業・団体・個人向けに、金融リテラシーを高めるセミナー・研修を企画・開催しています。制度の仕組みから実務での考え方まで、現場経験に根ざした内容でお届けします。テーマ・時間はご要望に応じて設計します。
主なご相談・提供内容
- 資産形成の基礎（NISA・iDeCoなどの制度理解）
- 保険と保障設計の考え方
- 相続・事業承継の基礎知識
- 従業員向けマネーリテラシー研修
- FP育成・独立支援
Service 03 — FinTech Development
金融分析ツールの開発提供
テクノロジー × 金融
AIを活用した金融分析ツールを自社で開発し、提案の質を数字で裏づけています。感覚や経験則に頼らない、データに基づいた意思決定をサポートします。
主なご相談・提供内容
- 法人向け財務分析（PL/BS診断）
- 金融商品の分析・評価ツール
- ポートフォリオの分析・レポート作成
Service 04 — AI Staff for Solo Owners
AI導入・伴走「時間持ちになるためのAI社員」
ひとり社長のAI社員化
自社を実験場にして作ったAI社員の仕組みを、ひとり社長のPCに、その方の言葉で入れる導入＋伴走サービスです。分身AIと日本語スキル一式で事務・返信・発信の「下書きまで」を任せ、送信・支払い・削除はAIが実行できない設計にしています。詳細・料金は専用ページをご覧ください。
専用ページを見る（ai.tcl-fp.jp）主なご相談・提供内容
- AI活用マップ（任せる業務／人が残す業務の整理）
- 分身AI（1体）と日本語スキル一式の導入
- 手順書3本・業務プロンプト10本
- 月1回のオンライン伴走＋チャット相談
- 法人化・固定費・ホームページなどの追加契約
Cases
プランニングの成功事例
年齢も、収入も、家族構成も違う。それでも結果は出せる。
10年で
年金＋15万円
貯蓄に成功
夫 55歳・会社員・年収600万
妻 53歳・看護師・年収600万
30年で
運用益1億以上
保険・債券で成功予定
夫 24歳・会社員・年収480万
妻 29歳・看護師・年収500万
58歳で
ファットFIRE
達成
男性 58歳・会社員・年収700万
月4万円払っていた保険が
月1万円
減額に成功
夫 52歳・公務員・年収600万
妻 51歳・専門職・年収400万
※ 資産形成に取り組んだお客様の事例です。成果は取り組み方・期間・市況により異なり、将来の成果を保証するものではありません。
写真：金沢市（Wikimedia Commons）／CC BY 2.1 JP
Flow
ご相談の流れ
01
お問い合わせ
LINE・メール・フォームからお気軽にご連絡ください。ご相談の目的を簡単にお聞かせいただければ大丈夫です。
02
ヒアリング
現在の状況と、目指したい将来像をじっくり伺います。手ぶらでのご参加でも問題ありません。
03
ご提案・情報提供
ヒアリング内容をもとに、選択肢とその根拠を数字で整理してお伝えします。判断はお客様ご自身に委ねます。
04
アフターフォロー
ご相談後も、状況の変化に合わせた定期的な見直し・フォロー面談で長期的に伴走します。
ご相談の費用は内容により異なります。まずはお気軽にお問い合わせください。